文 | 略大参考，作者 | 杨知潮
通用的 AI 软件，平台式的 AI 巨头，正在严重侵蚀垂类 AI 产品的生存空间。
黑鲨游戏手机似乎没做错什么，但它却失败了。
它在手游市场最风靡的时候推出——这是外部风口。其性能受到业内业外的认可——这是自身能力，但结局却是停产。它的失败原因已经不是一个秘密：它不是被其他游戏手机淘汰的，它是被 iPhone 淘汰的，因为 iPhone 也能打游戏。
眼下 AI 工具的细分程度已经超出了早期的手机市场，有 AI 恋爱、有 AI 宠物，有 AI 搜题，有 AI 修图。
它们的功能相当强大，但和黑鲨手机一样，它们似乎很难回答一个问题：这些活，豆包、DeepSeek、ChatGPT 干不了吗？
01 通用模型，细分创业的"杀手"？
谷歌刚刚透露，2026 年，这家科技巨头的资本开支将在 1750 亿美元至 1850 亿美元之间，比俄罗斯一年的军费还多。
大模型和基础设施级别的业务虽好，但那是神仙的游戏，凡人创业当然要找更加细分的赛道。眼下最火的赛道之一，是广义上的 AI 社交。从 2024 年开始，它就被资本和用户同时追逐。
它的好处是创业成本极低，要么找大厂的模型产品"套壳"，哪怕训练模型，也只需要训练一个专用模型。不用投入数百亿的资金去和豆包、GPT、Gemini 拼性能。
这其中最著名的产品，当属于刚刚完成 IPO 的 MiniMax 旗下的星野。已经有超过 130 万的人为了这个 AI 社交应用付费。字节跳动也有猫箱这样的专用 AI 社交软件，在豆包之外，为用户提供更加专业的 AI 社交体验。
2026 年年初，AI 社交公司"自然选择"拿到了阿里巴巴、蚂蚁的投资，阿里在这一领域也有所布局。
另一家上市公司挚文集团（陌陌）也于 2026 年初发布了自己的 AI 社交软件"甜甜圈"，它的本质和星野没有什么区别，都是让 AI 扮演伴侣，与用户聊天，提供情绪价值。
这只是有名有姓的玩家，至于更多小体量创业公司做的产品，更是无法统计。
AI 社交如此受到追捧，在于同时踩中了两种风口：其一当然是 AI 技术的发展，另一方面则是陌生人社会时代，年轻人对陪伴需求的剧增。腾讯研究院曾经做过调研，98% 的受访者表示愿意尝试 AI 社交产品。这是一种真实存在的需求。
看起来，AI 社交的商业模式非常成立。但它却面临另一个强大对手的冲击：通用大模型。
AI 社交当然是成立，但问题是，豆包这样的通用模型不能提供 AI 社交的功能吗？答案是当然可以，在社交媒体上。尤其是" AI 原生世代"的年轻人和未成年人，在小红书上，很多父母表示自己的孩子会从早到晚和 AI 聊天，甚至语言习惯都被 AI 塑造。艺术源于生活，在互联网上，已经有"我和豆包谈恋爱"的网文出现。
图注：豆包谈恋爱，已经被写成了网文。
甚至有用户认为，交互能力上，豆包、GPT、DeepSeek 这样的通用模型，在陪伴交互功能上好于专用的软硬件。
当然，AI 陪伴软件在产品形态上相比通用模型有一些优势，比如虚拟形象的交互模式，相比于冷冰冰的对话框有着明显优势。但对于通用模型来说，这点差距只是一个数字人插件的事。
多个第三方数据显示，星野、猫箱在 2025 年的下载量持续下滑，前五个月一度下滑 50% 左右。用户正在用脚投票，这一全球资本看好的赛道，还面临着很大的不确定性。
但确定的是，这类专用产品的生存空间，都会受到通用模型的挤压。
比如 2025 年夏天，豆包 P 图出圈，成为社交媒体上流行的一种晒图形式。不久前，豆包已经加入了"豆包爱学"功能。如果通用大模型就可以完成 P 图、搜题，那 AI 修图应用、AI 搜题应用的存在价值，必然会减小。
基于通用大模型做个产品，或者自研一个小体量模型，去补充通用大模型的细分市场，看起来很美好，但其实这事连 GPT 自己都未必能搞定。
ChatGPT 创立以来，就有一个重要功能：GPT，通俗地说就是"专用模型"，用户可以基于 GPT 模型，训练专属的智能体，回答专门的问题。
按理说专业的工具干专业的活，训练过的专用模型，在特定任务上一定比通用模型好用，但从数据来看，这些专用模型似乎并不受青睐。
OpenAI 没有披露这个功能的使用频率，但通过头部智能体的使用次数，可以让我们间接看到这个功能的风靡程度：
整个社区排行榜第一的" GPT "是个学术智能体，其评价只有 20 万 +，3700 万个对话。假设每个用户发 10 条对话，相当于 ChatGPT8 亿周活用户里，只有 0.5% 的用户使用过这一智能体——如果按照注册用户计算，比例还会更低。
用户的选择说明一件事：AI 大模型拥有很强的通用性，看似专模专用，实际上大多数需求通过通用模型都能满足。
这很像是游戏手机市场的故事。
02 AI 世界只有 iPhone，没有黑鲨？
和 AI 社交一样，黑鲨游戏手机的诞生可谓是踩中了风口。
2017 年开始，《王者荣耀》和《和平精英》两个爆款游戏的连续崛起，创造了一个其他终端游戏加在一起都比不过的超级市场——手游。
它是一个近乎于完美的游戏市场，每个人都有手机，让游戏市场的规模达到了前所未有的程度，内购置的变现模式，强大的社交性，让它具备一种类似微信一样的网络效应护城河。再加上手机支付的普及，它的充值比以往的所有游戏都更加便利。
软件的机会，就是硬件的机会。
原本复杂的 Moba、和射击，全部在一个 5-6 英寸的玻璃屏幕上展开，它考验着手机的性能，这是需求。狂暴生效的摩尔定律，也为做出一款性能强劲的手机提供了技术条件。也让黑鲨手机得到了大量明星资本的注入。
黑鲨也不负众望，造出了一款超过优秀线以上的游戏手机。在《和平精英》爆火的 2018 年，黑鲨手机发布。无论是业内人士，还是普通消费者，都对这款手机一致好评，它的性能强大、设计炫酷，是当时毫无疑问的最强游戏手机。
什么叫天时地利人和？黑鲨手机的诞生，就是天时地利人和。
它产品性能强大，赶上了手游崛起的风口，在这种情况下，造一个游戏手机，怎么想都是一个非常好的生意。
但可惜，智能手机是一个通用计算平台，就像任何一个 AI 大模型都可以提供 AI 社交一样，任何一款手机都可以玩游戏。
手机游戏为了规模，为了吸引更多用户，都将配置要求降低。iPhone 这样的旗舰手机，虽然在游戏性能上与黑鲨存在一定差距，但均能做到优秀线。他们之间也许不是 60 分和 90 分的差距，而是 90 分和 91 分的差距。
iPhone 虽然不叫游戏手机，但它确实一个合格的游戏手机。从这个层面来看，游戏手机没死，只是它的市场份额，被 iPhone 这样的超级产品吃下了。
黑鲨式的命运，或许会是 AI 时代很多细分创业公司的缩影。
这是一个已经显露的趋势：通用的 AI 软件，平台式的 AI 巨头，正在严重侵蚀垂类 AI 产品的生存空间。
以浏览器为例，在移动互联网时代，谷歌控制了浏览器里最值钱的搜索框，但插件的蛋糕却允许创业公司享有，这才有了 Manus 这样的公司出头的机会。它通过在 Chrome 生态里创业，成为了一家价值数十亿美元的独角兽公司。
但 AI 时代，这样的机会可能越来越少。
不久前，Chrome 进行了史诗级更新，完全进化成了一个 AI 浏览器，它可以通过 AI 完成用户指令，在网页上进行操作——这就是 Manus 原本的活。
Perplexity 曾被认为有机会颠覆谷歌搜索。它基于 GPT 等第三方模型，提供 AI 搜索体验。但随着谷歌、OpenAI 纷纷推出自己的 AI 搜索功能，AI 搜索应用的生存空间似乎在萎缩，2025 年年底，Perplexity 在六周内的下载量暴跌了 80%。
图注：投资人 Sasha Kaletsky 在 X 上引用了第三方的监控数据
技术的发展，往往带来蛋糕的集中，功能机时代，人们用 Mp3 听音乐，用 MP4 看视频，用手机打电话，用手电筒照明，用相机拍照。但到了智能手机时代，一切功能都被收进了智能手机，所有蛋糕都被苹果这样的智能手机厂商吃下。
在 AI 时代，这种收缩有愈演愈烈的趋势。
在巨头面前，创业公司机会一直很少，但 AI 这次，可能更少。
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